Sous la direction de Jean-Nicolas Trottier, qui signe aussi les arrangements, ce concert rend hommage à Miles Davis (1926-1991), Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams. L’Orchestre national de jazz salue les moments sublimes que ces virtuoses ont créés de 1962 à 1966 (Miles Smiles) et en actualise la magie. Alors à la tête d’un quintet tonifié par la batterie du jeune Williams, Davis s’abstrait peu à peu des formats établis pour façonner une musique sans filet.